BOB半岛德明利: 华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德明利技术股份有限公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的核查意见

　　华泰联合证券有限责任公司

　　关于深圳市德明利技术股份有限公司2024年度向金融机构

　　申请综合授信额度及接受关联方担保的核查意见

　　华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作

　　为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“德明利”或“公司”）的持续督

　　导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规

　　《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

　　《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，

　　对德明利2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保事项进行了

　　华泰联合证券保荐代表人查阅了公司关联交易的信息披露文件、相关董

　　为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低

　　融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2024年度拟向银行等

　　金融机构申请不超过30亿元人民币的综合授信/借款额度，可在额度内签署

　　相关综合授信协议。综合授信/借款品种包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、

　　信/借款额度的条件为各合作金融机构认可的抵/质押物、保证担保。以上授信

　　上述综合授信总额度内的单笔融资原则上不再提交董事会审批。同时，

　　上述综合授信总额度及授权有效期自公司2023年度股东大会审议通过之

　　为满足相关机构交易要求，为保障公司上述金融机构融资及相关日常经营业

　　务顺利开展，公司实际控制人李虎、田华为公司向金融机构申请综合授信及其他

　　业务提供无偿连带责任保证担保，具体包括：向商业银行申请综合授信/借款（包

　　括但不限于贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、

　　抵等业务）、开展保理业务、供应链金融，向供应商采购商品或服务，

　　以及与客户签署的业务合同项下债务等事项提供担保，预计发生金额不超过人民

　　币40亿元，在额度内可循环使用。在此额度范围内，由公司管理层直接办理相

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

　　指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司实际

　　控制人李虎、田华系公司关联方，上述担保构成公司接受关联方担保的关联交易

　　事项。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

　　公司实际控制人李虎、田华为公司向银行申请综合授信/借款额度提供无偿

　　担保，也无需公司提供任何反担保。预计发生金额不超过人民币30亿元，在此

　　额度范围内，不再需要提请股东大会单独进行审议。根据《深圳证券交易所股票

　　上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司

　　规范运作》及《公司章程》等相关规定，李虎、田华为公司实际控制人，上述担

　　本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

　　李虎，男，中国国籍，无境外永久居留权，直接持有公司44,924,442股股份，

　　田华，女，中国国籍，无境外永久居留权，间接持有公司0.43%的股份，系

　　经查询，李虎先生和田华女士均不属于失信被执行人。

　　与公司存在的关联关系：李虎先生担任公司董事长，田华女士担任公司董事，

　　李虎和田华系夫妻关系，李虎直接控制公司的表决权足以对公司股东大会的决议

　　本次关联交易中公司无需向公司实际控制人提供反担保且免于支付相关担

　　保费用，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业

　　公司与关联方的上述关联交易为公司实际控制人对公司向金融机构申请

　　六、上一年度与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　此接受关联人李虎、田华提供的无偿担保23.22亿元。

　　于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，公司拟向包括

　　控股股东李虎在内的不超过35名特定对象发行股票，发行数量不超过本次发行

　　前公司总股本的30%。本次发行股票因控股股东李虎参与认购而构成关联交易。

　　该事项尚需深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复。目前公司正在积

　　除此以外，公司上一年度与该关联方未发生其他关联交易。

　　于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，

　　于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，

　　监事会认为：公司向相关金融机构申请2024年的综合授信，及由实际控制人

　　证，系为保障公司2024年相关经营活动的正常进行，不会损害公司及中小股

　　审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方

　　担保的议案》，独立董事认为：公司2024年度向金融机构申请综合授信/借款

　　额度，是为了保证公司2024年正常经营活动资金所需，对公司持续经营能力、

　　德明利2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的相关

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